1，与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本情况，了解客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议；
2，制定合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段，风险偏好，为客户推荐投资方向；
3，及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告；
4，客户跟踪维护